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Transport et logistique: le Suisse Panalpina racheté par le Danois DSV pour former le numéro 4 mondial

L'entreprise suisse de transport et de logistique Panalpina sera rachetée par le géant danois DSV. La transaction est évaluée à 4,6 milliards de francs et la nouvelle société, forte de 60'000 employés, deviendra le numéro 4 mondial de la branche.

01 avr. 2019, 09:29
Panalpina - ici son siège bâlois - est vendue pour 4,6 milliards de francs.

Le logisticien danois DSV va reprendre son homologue suisse Panalpina. Le conseil d'administration de ce dernier recommande aux actionnaires d'accepter l'offre du géant scandinave, qui a déjà été approuvée par les actionnaires détenant 69,9% des nominatives de Panalpina, selon un communiqué publié lundi.

Les deux parties se sont mises d'accord sur les conditions d'une "fusion via une offre publique d'achat". La fondation Ernst Göhner, qui contrôle Panalpina à hauteur de 46%, ainsi que les actionnaires Cevian en Artisan ont déjà donné leur feu vert au rachat, de façon définitive.

La transaction prévue valorise Panalpina à hauteur de 4,6 milliards de francs (30,5 milliards de couronnes danoises). Concrètement, le groupe danois propose 2,375 titres DSV (d'une valeur nominale d'une couronne par titre) contre une action Panalpina. Une partie des actions Panalpina sont réglées en liquide. Au final, l'offre représente un prix implicite de 195,8 francs pour une action Panalpina.

60’000 employés dans le monde

Cela représente une prime de 43% par rapport au cours de clôture du logisticien suisse du 15 janvier dernier (137 francs), dernier jour avant la publication de la première offre des Danois.

Au terme de l'opération, DSV et Panalpina formeront le quatrième plus grand groupe mondial de transport et de logistique, avec un chiffre d'affaires pro forma de 18,2 milliards de francs et plus de 60'000 employés. Ils seront présents dans plus de 90 pays. La finalisation de l'opération est attendue au 4e trimestre.

Le nouveau groupe s'appellera DSV Panalpina A/S, sous réserve de l'approbation de l'assemblée des actionnaires. La fondation Ernst Göhner en sera le principal actionnaire, à hauteur de 11%.

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